第一場:丑小鴨出世
場景：夏天，綠樹，青草，白柵欄。丑小鴨躲在模擬的蛋殼內，鴨媽媽在蛋殼前面做孵蛋的樣子，另外4只鴨蛋圍住鴨媽媽，趴在地上成圓弧狀。
音樂：(有鳥叫，知了叫等)及舞臺布景組合出一幅恬靜、溫暖的鄉村夏日風光圖。
畫外音：It is warm, A mother duck lies in the stook, waiting for the birth of her children.(太陽暖烘烘的，鴨媽媽臥在稻草堆里，等她的孩子們出世。)
鴨媽媽：Well, my babies, come out quickly please. I’m tired.(伸懶腰)哎，我的孩子們，你們怎么還不出世呀，可把媽媽累壞了!
鴨媽媽撫摸著鴨蛋，突然，一只鴨蛋動了一下。小鴨1站了起來，看了一下周圍的世界說：
Oh, what a beautiful world!“哦，多么美麗的世界啊!”
接著，另外3只小鴨從蛋殼里逐漸在媽媽的撫摸中鉆出來，東張西望，看到媽媽后，驚喜地跑過去，
喊：Hi, mum! / Hi, Mummy!媽媽!媽媽!………
小鴨4：(指著大蛋)Mum, what’s this ? Why not crack? 咦，媽媽，這是誰?還不出來呀?
鴨媽媽：Don’t mention it, I spent too much time on it, but it still has no change.
別提了，媽媽在他身上花的功夫最多，可他硬是不見一點動靜。
(突然，發出一聲特別刺耳的破裂聲，蛋裂開，丑小鴨慢慢伸伸懶腰鉆出來，大家蹲在地上抬頭仔細看著那只小鴨，先是非常驚奇，然后驚叫，4只小鴨倒地，鴨媽媽也非常失望地看著丑小鴨。)
丑小鴨：Hi, friends! Nice to meet you!
眾小鴨驚異、交頭接耳。
小鴨2：Wow, his feather is gray, it’s too rube!呀!他的毛是灰灰的，太土了。
小鴨3：Look! His mouth is so big that he can swallow the whole pond near our home. 瞧!她的嘴巴那么大，可吞下我們家門口的池塘了。
齊聲：It’s just an “ugly ducking”! We don’t like stay with you.(他可真是一只“丑小鴨”。我們不想和你呆在一起)
鴨媽媽：Ah! Why is she so ugly? She shouldn’t come into this world!
(鴨媽媽看著丑小鴨，搖頭做無可奈何狀。)
小鴨4：Mum, let’s play games, OK?
鴨媽媽：OK
小鴨(齊)：Yeah!
(播放的歡快音樂。小鴨們隨著音樂玩游戲，并不時發出嬉笑聲。丑小鴨也想和她們一起游戲。)
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