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一、指導思想

高等教育自學考試投資理財專業（獨立本科段）堅持 “面向現代化、面向世界、面向未來”的教育方針，堅持質量標準，講求社會效益，提倡學用結合，鼓勵自學成才；造就和選拔德才兼備的高級投資理財專門人才，以適應我國金融行業的快速發展、服務于廣東金融強省的建設目標。

高等教育自學考試投資理財專業（獨立本科段）的要求，總體上與全日制普通高等院校本科要求一致，同時結合高等教育自學考試的特點，突出針對性和實用性，著重培養應考者對基礎理論、基本知識和基本技能的掌握，提高學員的金融管理實踐與創新能力。

二、學歷層次和規格

本專業為高等教育自學考試本科學歷層次，該專業的必考課程設置為14門課程（含實踐性考核），各門課程考試采用學分計算，共計71學分，畢業總學分為71學分。課程考試成績合格者，取得該課程相應的學分。凡專科畢業后，按照本專業考試計劃規定，取得所有課程合格成績，思想品德經鑒定合格，畢業論文達到規定要求者，將發給國家承認的高等教育自學考試投資理財專業（獨立本科段）畢業證書, 同時，其學業水平達到國家規定的學業標準，按照《中華人民共和國學位條例》的有關規定，由由有學位授予權的主考學校授予學士學位。

三、培養目標與基本要求

本專業培養系統掌握經濟和金融基礎理論，熟悉金融理財相關知識，具備金融理財產品營銷、金融理財財務預算、金融理財規劃、金融投資決策與綜合解決方案設計等方面的基本技能，并具有相應的分析問題和解決問題的能力，能從事金融管理、金融實務等相關業務，為金融機構、企業單位和居民個人的財富管理追求保值增值的的應用型、復合型、創新型專門人才。

本專業注重基礎理論傳授和實踐能力培養，培養學生掌握本學科的基礎知識和專門技能：

1.熟悉和了解各類金融投資理財工具產生的背景、條件以及創新、發展的趨勢，具備運用各種投資理財工具的技能。

2.熟悉和了解金融市場運行的一般規律和具體規則，能夠在金融市場上熟練地運用各種金融投資理財工具，從事金融投資業務。

3.具有良好的職業道德，能夠承擔社會各企業和居民的信托責任。

四、考試課程與學分（專業代碼：B020177）

五、課程說明與指定用書

1．中國近現代史綱要（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

2．馬克思主義基本原理概論（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

3.概率論與數理統計(經管類)（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

4．線性代數（經管類）（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

5.英語（二）（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

6.管理系統中計算機應用（課程說明略，按全國考委統一要求執行）。

7．金融學概論

本課程分基本范疇、金融體系、貨幣均衡和金融發展四篇內容。基本范疇篇基本講述了貨幣與貨幣制度、信用及利息登內容。金融體系篇主要講述了金融市場、金融工具、金融機構和支付系統等內容。貨幣均衡篇主要講述了貨幣的創造、貨幣需求和貨幣供給、通貨膨脹與通貨緊縮、貨幣政策等內容。金融發展篇主要講述了金融創新與金融工程、金融脆弱與金融危機、金融發展和經濟增長等基本理論。課程在論述有關金融基本理論與知識的同時，結合我國以及國際金融的實踐與發展進行分析。《金融學概論》課程是為了培養學生掌握金融學基本概念、基本理論和基本方法并運用這些理論與方法分析和解決現實經濟問題的能力而設置的一門專業基礎課程。

8. 稅收籌劃

本課程以我國現行的稅收政策及法規為依據，結合現行的財務會計、稅務會計、經濟法等規定，通過對公司組織結構、籌資形式、投資方向及財務會計制度的設計等途徑，或通過對個人納稅人具體情況的分析，為納稅人提供合理、合法的納稅建議，以達到規避稅務風險、合法減輕納稅負擔的實踐目標。本課程借鑒國內外稅收籌劃理論研究成果與實踐經驗，系統闡明了開放經濟條件下稅收籌劃的概念、特點和原則，重點介紹增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等稅種的稅收籌劃知識和技能，是投資理財專業的一門專業必修課程。

9. 投資學原理

本課程系統的梳理和闡釋了有關投融資方面的所有重要內容。全課程分為總論、融資和投資三大主題內容：總論涵蓋了投資學基本理論、投資與經濟增長、投資體制與投資結構等要點；融資涵蓋了融資概論、項目融資和證券融資三個方面的重要內容，重點闡述了融資領域的主要概念、融資方法和融資方式；投資涵蓋了項目投資和證券投資的相關內容，重點闡釋了項目投資的成本分析、投資項目評價和決策與證券投資分析方法、決策方法和證券市場及中介機構、資本市場理論、投資銀行和國際投資等。本課程在吸收國外先進投資學理論成果的基礎上，立足于我國的投資體制、結構和實踐，是經濟學和金融學專業重要的專業課程。

10．金融營銷

本課程分八章內容。主要講述金融營銷概述、金融營銷環境分析、金融營銷中的客戶行為、金融市場細分與定位、金融營銷計劃、組織與戰略、金融市場調查與營銷預測、金融產品與營銷策略等內容。本課程集金融學與營銷學于一體，在充分結合我國實際情況的基礎上，充分講述金融營銷的環境、市場分析、營銷策略和風險管理等重要問題，是重要的專業基礎課程。

11．房地產投資

本課程包括十一個章節的內容。第一章是房地產投資分析中的基本問題。接著是房地產市場分析、房地產開發項目的區位條件分析、房地產投資項目基礎數據的分析估算、房地產投資項目財務分析、房地產投資項目不確定性分析及房地產投資項目風險。第八章和第九章的內容是房地產投資決策分析及房地產開發項目案例分析，最后兩章介紹房地產置業投資項目案例和房地產置業投資項目案例分析。其內容具有啟發性，注重理論與實際相結合，全面系統地論述了房地產投資全過程中各環節應當研究和分析的主要問題及操作方法。既有定性分析，也有定量分析；既有理論上的深入探索，也有實務上的具體操作，充分利用案例形式把各章節內容貫穿起來，以便加深基本理論的理解，是工程管理專業重要的專業基礎課程。

12．金融理財分析技術與技巧

本課程分為金融投資基本分析技術與技巧、金融投資技術分析與技巧、金融投資投資者行為分析技術與技巧和金融資產內在價值模型分析技術與技巧等四篇。第一篇主要從宏觀經濟分析、行業分析、公司分析三個模塊講述基本分析的內容和技巧；第二篇主要從技術分析概述、K線理論、量價關系、切線理論、形態理論、技術指標理論六個模塊講述技術分析的內容和技巧；第三篇主要從投資者心理、投資者行為、投資策略三個模塊講述投資者行為分析的內容與技巧；第四篇主要講述金融資產內在價值與市場價值的關系。本課程注重理論聯系實際，側重實際操作，是投資理財專業的一門專業必須課程。

13. 金融理財規劃

本課程分主要講述金融理財規劃的指導原則、資產選擇、基礎理論、基本工作流程、工具與技術、金融規劃中的資產配置、金融規劃方案的動態平衡與評估方法等內容。本課程吸收了西方發達國家金融理財的理論和方法，將基礎知識、專業理論和理財實踐融為一體，淡化一般理財工具，突出金融工具的運用，是金融理財專業重要的專業基礎課程。

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