培養目標：培養具有良好職業道德和必備專業知識的投資理財客戶經紀人、投資理財顧問，在證券公司、保險公司及其他金融及非金融機構從事投資理財產品策劃推廣、企業投融資決策、個人理財規劃與咨詢服務等工作，具備產品營銷、理財規劃和方案設計的能力。
主干課程：基礎會計、納稅實務、Excel在財務中的應用、貨幣銀行原理與實務、證券投資原理與實務、證券經紀人營銷實務、保險原理與實務、個人理財、公司理財、投資理財綜合實訓等。
職業面向：主要面向金融行業，從事銀行、證券、期貨、信托等金融機構、小額貸款公司等準金融機構、各類投資公司等的投資理財產品策劃推廣、企業投融資決策、個人理財規劃與咨詢服務等相關工作。
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