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學院：經濟學院
加試科目：投資學原理
一、金融環境、工具與市場
1．金融資產與實物資產的含義與區別。
2．貨幣市場、債券市場、股票市場、衍生品市場等金融市場的投資工具的含義、特點、分類。
3．證券發行與證券發行市場的含義、發行方式、發行定價、發行程序等，證券交易及證券交易的含義、委托的要素、交易市場的參與者，交易價格的確定方式。
二、投資組合理論
1．真實利率與名義利率的含義、利率水平的確定方式，風險和風險溢價，名義風險與實際風險。
2．風險厭惡與效益價值、資產風險與資產組合風險的度量。
3．最優資本配置的約束條件，一種無風險資產與一種風險資產的選擇問題，一種無風險資產與兩種風險資產的選擇問題，資本配置線的經濟含義、畫法。
三、資本市場均衡
1．資本資產定價模型的假設條件，市場組合的含義，資本資產定價模型，證券市場線。
2．單指數模型，多因素模型的經濟含義，指數模型與資本資產定價模型的關系。
3．套利、風險套利與均衡的含義，充分分散的投資組合、貝塔與期望收益、套利定價模型理論。
四、固定收益證券
1．債券的特征及定價、債券收益率、債券價格的波動性。
2．利率風險、利率期限結構確定、利率期限結構理論。
3．積極的債券管理、消極的債券管理。
五、證券投資分析
1．宏觀經濟因素的變動對證券市場價格的影響，經濟運行周期性的含義，宏觀經濟循環周期與證券市場波動的關系，了解貨幣政策、財政政策、匯率政策、收入政策對證券市場的影響。
2．了解行業的市場結構，掌握經濟周期與行業發展的關系，掌握行業生命周期分析。
3．股權價值分析的主要方法，著重掌握基于股息貼現模型、市盈率法、自由現金流的估值方法。
4．了解公司的主要財務報表，通過資產負債表掌握公司的資產管理分析方法、通過損益表掌握公司的經營效益分析方法、通過現金流量表掌握公司的現金流分析方法。
六、應用資產組合管理
投資收益的測算，業績評估的傳統理論，資產組合成分變化的業績評估指標，市場時機的判斷。
參考書目：《投資學》(第七版)，滋維．博迪等編，機械工業出版社，2009.6
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